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Elliot Donnelley II:现代公益注重最大化资金利用效率 最小化风险

本文来源于财经网 2016-11-17 18:57:00 我要评论(0
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美国白沙集团投资基金创始合伙人 Elliot Donnelley II

财经网 “时代已经发生了变化,现代公益和社会慈善也已经超越了传统思维,以更灵活的方式使用资产,更互动方式合作,使用一些现代金融工具和创新技术,最大化公益的好处的同时,还能减少风险。”11月17日,美国白沙集团投资基金创始合伙人Elliot Donnelley II在“《财经》年会2017:预测与战略”上如此表示。

Elliot Donnelley II以美国举例,当前美国的公益慈善事业正从纯粹的慈善转向如何更加战略性的使用资金从而更好实现公益的目的,这需要引入一些工具和金融理念。

比如谈到传统捐款,美国在捐款的同时能够享受税收优惠,这是通过税收制度优惠的角度支持慈善。

再比如将金融做法引入公益慈善。现代公益更加关注金融回报,比如基金会的形式,如何最大化公益资金,达到最佳的使用效率,这是现代公益追求的目标,最大化实现公益资金的回报和公益的好处,同时还能最小化风险。

以下为Elliot Donnelley II发言实录:

Elliot Donnelley ll:感谢《财经》杂志邀请我们参加今天的会议,《财经》杂志是一个非常重要的平台,能够让大家更好的了解中国的经济、金融发展的情况,在现代公益概念的推动方面,起到了非常重要的作用。

最近我们在可持续发展的目标达成了一致,而且它对我们的成员方来说是非常重要的,成员方要共同努力实现这种可持续的发展,并且推动这一进程的发展。现代公益能够起到非常重要的作用,现代公益是一个机制,可以带来全球重大的变化,它是一个政府之间,以及资本市场和全球的基本体系之间的一个非常重要的平台,包括风险规避方面,能够起到非常重要的作用。

现在全球有74万亿美元在这方面的投入,而且美国也有很多资金注入到公益组织。其实74万亿是一个非常小的数字,这些资本能够实现一些公益的目标,比如在美国,洛克菲勒组织有公益方面的一些举措,包括卡耐基基金等等,推动了现代公益的发展。我们公益事业,纯粹的以慈善的方向转向更战略性的利用这些资金,并且更好的实现公益的目的,因此公益能够达成它的更好的效益,而且我们需要一些技术的创新,找到一些新的解决方案,我也会和大家分享一些可持续发展的目标,以及现代公益起到的一些作用。我们有公益方面的研讨会,在斯坦福也有一些合作的项目,包括硅谷的一些项目,我们希望能够推动现代公益事业的发展,也就是传统的金融,以及技术方面更好的助力现代公益,我本人也参与了现代公益的工作,投资了一些企业,识别出如何用投资的资本解决公益的一些问题。我们在加州也有一些平台,来吸引更多的投资资金。

现在我们和其他的一些合作伙伴鼓励更多的投资机构参与,能够有更多的金融产品,在供应链以及透明度方面开展更多的运作,这是一个很小的例子,展示出硅谷在这方面做出的一些创新的举措,而且我们已经采取了一些具体的行动。很高兴,我们有很多愿意为此做出贡献的人,来真正的让现代公益使大众受益。

Elliot Donnelley ll:说到现代公益,谈一下美国的历史,洛克菲勒时代,就是如何利用战略的方式来理解什么是慈善,来解决社会的问题。比如,一些医学研究所的工作,洛克菲勒跟他们进行合作,解决人们很多病患的问题,当时也有一些领军人物。今天我们的时代发生了变化,扎克伯格把自己99%的资产用于为社会服务,这是一种新的现代社会慈善的思维,超越了传统的思维,可以说是一种灵活的方式使用资产,使用一些投资的工具,或者现代的金融概念,以一种更加互动的方式跟政府进行合作。当然他也非常年轻,现在致力于做公益事业。

另外,让人们掌握工具,包括很好的利用市场导向解决全球性的很多问题,很多时候受到税收制度的影响,大家会提到捐款,在捐款的同时能享受到税收的便利和优惠,在美国就是这样的。我们谈的不是现金流,而是通过税收的角度做慈善,可以享受到税收的抵免。你的资产运作合理的话,能够做慈善,同时享受到税收的抵免。

现在一些新的做法是金融的做法,我投资过一些基金,我们有的是一些非常基础性的概念,比如金融资产希望获得回报,同时希望资本能够产生机制,通过现代的一种资产的重组,一方面要发展你的事业,另一方面,可以通过投资来投身这个公益,内部收益率是大家都非常注重的,考虑到时间和价值回报比,大家会做出很多权衡,现代社会非常注重业务和经济的效率。中国正在崛起,已经帮助五到六亿人脱贫,社会化的经济,充分利用社会资本,能够成为推动公益的一个引擎,能够解决很多问题,但有些非常简单的想法,也可以产生作用。

我们有一种新的现代公益的概念,比如给一笔钱,当然可以有回报,在一定的时间内,如何最大化公益资金,这是个问题。基金会的概念,如何部署你的资金最佳效率的使用,是很重要的。过去想把钱捐给穷的孩子,孩子们很高兴,这是货币的一个作用,如果你跟商人谈,他们可能对这种形式不太喜欢,但他们现在并不关注这一点,更多的是关注在金融方面的回报,因此我们可以改变现代公益的市场,改变一些最基本的概念。比如现代公益要最大化它的好处,而且要尽量减少它的风险,这也是现代公益的一个重要的目标,可以对现代公益带来很大的影响。当然,如何了解风险,以及进行什么样的优化,等等,一些基本的概念变化是非常重要的。现代公益能够最大化它的意义,而且减少风险,要有尽量多经济的回报。

现在在美国,洛克菲勒的一些基金,以及其他的基金,比如你是很富有的家庭,会捐出一些钱进行公益事业,但需要每年8%的回报率等等,在美国每年可能会给出5%进行进一步的投资,3%可以继续用在未来的公益事业里,我们用1/20的杠杆率,比如你有1000万美元,这些钱怎么用呢?比如每年是5%的收益率,你可能会说不仅仅是5%,可能要有20倍的杠杆率,那就要考虑如何实现更好的资金效率,首先是它影响的回报,然后是金融的回报,比如10倍、20倍的回报,40或者400倍的影响力。

我是这么理解现代公益的,要有一些好的概念,而且要打造下一代的公益,比如50年前,没有私募基金,也没有风险基金,这些都是创新。在现代公益方面,我们有很多机会,要最佳的利用这些资本,在这方面会有很大的变化,尤其是有助于整体的现代公益的发展。

Elliot Donnelley ll:徐先生说我们有百年的慈善历史,但是中国的发展速度快,这是不容小觑的,徐先生是中国慈善教父级的人物,我们现在也向中国学习,我非常幸运能够认识徐先生。在1988年第一次来到中国,2006年我又回到美国,想在美中之间搭起一座桥梁,做慈善的推动,中国很快会超过美国,会成为全世界做慈善的一个榜样,每次来中国都会见到徐先生,谈的都很好,他总是有很多新的项目,新的想法,不仅引领中国,也能够引领世界。徐先生非常有远见,在扶贫方面做很多的工作。我们看一下企业金融,如何在自我利益得到满足的同时,又能够帮助别人,慈善能够成为非常有力的一个工具来脱离贫困。在美国,确实有一种非常注重个人财富的传统,慈善不止是个人的利益,涉及到无私和善心。今天的世界,我们经历了很多问题,我们的远见可以把慈善当成一个很好的平台和工具,帮助我们能够超越自我,追求为他人服务,这是它的魅力所在。我非常荣幸和高兴能够参加这个环节的讨论,能够参与慈善事业。

Elliot Donnelley ll:大家可能有些混淆慈善和商业,是不是我们发自内心的捐助很多东西就是慈善?首先要了解慈善的基础前提,它是一种人类的欲求,我们希望做好事,来捐赠我们的东西,是我们真心真意去做的,但我们要用脑来做。如何最高效的解决问题,我觉得这也是慈善应有的意思,比如中国的重污染问题,如果你有心用自己的慈善帮助中国解决污染的问题,我就会说你难道不想用最高效的方式解决这个问题吗?当然是的。所以,一部分解决方案是,比如我有100万美金,可能想出不同的方法解决问题,还可能使用市场机制,比如购买一些工厂,让它们破产退役,来孵化一些技术,在市场上进行融资,我觉得可以找出很多方法。与此同时,这样一个资金池子可以容纳更多的内容,让公益发散光芒。如果只是捐点食物、给点钱,可能比较单调。我觉得有时候通过一些商业的做法,也没有什么不合适的。如果这个资金池子就是为了解决问题,当然可以动用很多的方式,新技术、高新科技,可以充分利用市场。最终我们的目标是解决社会污染问题,大家可以多开动脑筋,只要我们的发心是好的,方式是正确的,可以最大限度的利用市场机制,利用商业的方式,来解决问题。并不是非要和市场脱离,和商业脱离。慈善主要是做好事,如果能达到这样的效果,可以动用市场的手段,因为这样可能速度更快,效率更高。邓小平曾经说过,不管是白猫黑猫抓到老鼠的就是好猫,有点类似这个意思。实现目标,才是我们真的要做的事情,所以,可以使用各种各样的方法创造出解决方案,以最高效的方式来做。

“《财经》年会2017:预测与战略”由《财经》杂志、财经网主办,于11月17日-18日在北京举行。

(嘉宾观点据现场发言整理,未经发言人本人确认)

(编辑:daisongyang)
关键字: 公益
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