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报告:中国家庭财富去年增6.3% 资产价格波动成推力

本文来源于瑞信研究院 2017-11-15 15:25:22 我要评论(0
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香港,2017年11月15日 根据瑞信研究院(Credit Suisse Research Institute)发表的2017年度《全球财富报告》,全球金融危机爆发距今已十年,全球财富增长27%。截至2017年年中的过去12个月,全球财富增速高于近年的水平,成人平均财富创下历史新高。

中国主要调查结果

自2000年起,中国的家庭财富每年增长12.5%,相当于过去17年增长了六倍。

资产价格及汇率的波动是家庭财富变化的主要动力。去年中国市场总市值增长约15%,房价上涨约10%。

中国的家庭财富预计将增长约10万亿美元,或以每年约6%的增长率上升,至2022年达到38,800万亿美元,将成为未来五年全球财富增长的主要来源。

在世界11亿中产阶级中(财富介乎10,000美元至100,000美元),中国所占比例之高超乎寻常,由2000年的12.6%迅速升至2017年的35%。

全球中产阶级人口预计到2022年将增加2.3亿,至逾12亿人,中国所占比例将升至40%。

中国的百万富翁人数达200万,约相当于全球总数的5%,坐拥9.8万亿美元。继美国、德国、澳大利亚及法国之后,中国百万富翁人数的增长幅度在全球排行第五位。

中国的百万富翁人数预计到2022年将增长41%至270万人,仅次于美国及日本,位列第三。

中国共有18,100名超高净值人士,位居全球第二,仅次于美国,并于2016至2017年增加约3,000人(17.7%)。中国现时的超高净值人士数目较2000年多近40倍,过去17年来增加17,700人。中国超高净值人士预计未来五年将增加40%以上至逾25,500人。

预计未来五年全球亿万富翁将新增719名,达到近3,000人,中国所占的比例将近30%(205人)。

根据第八年度的《全球财富报告》,至2017年年中的过去一年,全球财富总值增加16.7万亿美元至280万亿美元,攀升6.4%,创下自2012年以来最大增幅。这反映出非金融资产增长与股市普涨旗鼓相当,非金融资产增幅今年首次高于2007年金融危机前的水平。财富增长亦胜于人口增长,全球成人平均财富增长4.9%,创下成人平均财富达56,540美元的历史新高。

瑞信研究院主席兼瑞信集团董事会主席Urs Rohner表示:“全球金融危机爆发距今已十年,期内全球各个地区财富大幅增长。我们的总部市场——瑞士,期间的成人平均财富增长超过40%,继续在全球排名首位。在今年瑞信研究院发表的《全球财富报告》中,我们探讨了千禧世代的财富前景,这一世代所处的时期比以往几代更具挑战性。”

受更为强劲的金融资产增长提振,美国引领全球财富增长。美国财富增长8.5万亿美元,占过去12个月全球财富增长总值的一半。今年美国财富预计达到93.6万亿美元,相当于全球财富总值的33%。欧洲绝对财富增加4.8万亿美元至80万亿美元,攀升6.4%,增幅位居全球第二。四个欧元区国家的财富增加了3.1万亿美元,占全球财富增长总值近20%。

亚太区*财富增长3%,主要动力来源自中国

2016年,亚太区财富增加了2.6万亿美元至89万亿美元,增幅达3%。增长放缓主要是由于货币汇率的不利变动。若按固定汇率计算,亚太区财富增幅则为5.9%。中国是亚太区财富增长最强劲的国家,财富总值增加1.7万亿美元至29万亿美元,攀升6.3%。按国家划分,其财富增长居全球第二,仅次于美国。由于日圆兑美元贬值,日本财富下滑6.1%至23.7万亿美元,若按日圆计算,日本财富总值温和上升2.8%。

表一2016年年中至2017年年中的家庭财富总值变化(按地区划分)

1

附注:以当期美元币值计算

资料来源:《Credit SuisseGlobal Wealth Databook 2017》, James Davies, RodrigoLluberas, Anthony Shorrocks

澳大利亚和新加坡的平均财富位居全球前列

全球方面,按成人平均财富计算,瑞士仍然是全球最富裕的国家,2017年的成人平均财富为537,600美元,其次为澳大利亚(402,600美元),新加坡(268,800美元)在主要经济体中排名第九(见表2)。从财富中位数来看,财富不均程度较低的国家仍然拥有较高的成人平均财富中位数,瑞士和澳大利亚是成人平均财富中位数最高的两个国家,分别为229,000美元和195,400美元。日本排名第七,为123,700美元,新加坡排名第九,为108,900美元。

表二2017年年中成人平均财富最高的10个主要经济体美元

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资料来源《Credit Suisse Global Wealth Databook 2017》, James Davies, Rodrigo Lluberas,Anthony Shorrocks

瑞信亚太区首席投资总监伍泽恩(John Woods表示:“截至2017年年中的12个月,尽管受货币汇率的不利变动拖累,亚太区(包括中国及印度)的家庭财富仍然显着增长3%至89万亿美元,超过欧洲的80万亿美元,次于美国的93.6万亿美元。事实上,中国大陆、台湾地区及澳大利亚的百万美元富翁新增约398,000人。毫无疑问,中国的家庭财富持续快速扩大,增长6.3%,相当于29万亿美元,为区内最大的创富者。尽管亚太区财富总量于2017年升至89万亿美元新高,但区内财富中位数仅增长0.2%。平均财富增长1.6%,显示收入不平等问题日趋严重。有趣的是,按每名成人计算,实体资产增长远超过金融资产增长,其3.6%增长幅度大致符合平均债务增长。”

2017年《全球财富报告》的重要内容包括

千禧世代不幸一代

总体而言,数据反映“千禧劣势”,包括抵押规定更为严格、房价上涨、收入更趋不平等及收入流动性降低在内的这些因素阻碍许多国家的年轻上班族及储蓄者积累财富。然而,我们不必灰心,最近福布斯公布的亿万富翁名单中,30岁以下人数激增,而且中国及其他新兴市场的前路则更为光明。

尽管数量仍然很少,但从绝对数值看,近来年轻亿万富翁人数确在激增。

然而,从全球千禧世代的整体前景来看,这一世代不仅将在未来创富方面面临更大挑战,还将持续面对比前几代更为不平等的财富分配问题。

百万富翁增长趋势

自2000年以来,全球百万富翁人数增长170%,而超高净值人士的增幅更达五倍,是迄今增长最快的财富持有群体。百万富翁这一群体的构成正在迅速改变。2000年,多达98%的百万富翁主要集中在高收入经济体。自此以后,全球增加2,390万名“新百万富翁”,其中270万名来自新兴经济体,占新增百万富翁人数的12%。在超高净值人士群体中,这种转变更加显着。2000年,新兴经济体只占该群体的6%,时至今日,新兴经济体占超高净值人士增幅的22%(24,500名成人)。单是中国就预计增加17,700名成人,占全球新增超高净值人士的15%。

从2016年到2017年,全球百万富翁人数增加230万至3,600万,增幅为7%,主要来自美国、西欧国家(德国、法国、意大利、西班牙、瑞典)以及亚洲主要财富市场和发达经济体。亚太区方面,澳大利亚新增202,000名百万富翁,达到120万人;中国大陆新增163,000名,达到200万人;台湾地区新增58,000名,达到381,000人。尽管2017年亚太区百万富翁人数增长3%,但在2017年年中,亚太区位于财富金字塔顶部的超高净值人士(财富超过5,000万美元的人士)和亿万富翁的人数分别增长18%和24%,各达到37,420人和910人,是全球增长最快的地区。

未来五年的财富展望

根据该报告,全球财富有望以类似过去五年的水平继续增长(过去五年的预计和实际升幅分别为3.9%及3.8%),但增幅低于之前预计的5.4%。根据此最新预测,到2022年全球财富预计达到341万亿美元。新兴经济体的财富增速预计将高于发达经济体的增速,但低于之前预估的水平,到2022年新兴经济体财富有望占到全球财富的22%。一如预期,最大的贡献将来自中国大陆,预计其财富将增长约10万亿美元,增幅为33%。

未来五年,非金融财富每年将略微超过金融财富1%左右。在2007年至2010年的稳定期过后,未来数年的债务增速预计将高于金融财富和非金融财富的增速。未来五年,家庭债务预计将增长37%,达到总资产的15%。

百万富翁这一群体的前景十分乐观,预计将从现在的3,600万人增长22%(年增长率为4%),在2022年达到4,400万人;而超高净值人士群体很可能在五年内从45,000人增加30%(年增长率为5.5%)至193,000人。

亚太区财富预计到2022年将增长29%(年增长率为5.3%),达115万亿美元,最大增幅将来自新兴经济体中的印度(年增长率为7.5%)、印度尼西亚(年增长率为8.7%)和菲律宾(年增长率为9.4%)。亚太区方面,百万富翁人数预计年均增长7.2%,到2022年达到1,170万人;而超高净值人士群体预计年均增长6.8%至52,000人左右。

注:本新闻稿中的“亚太区”包括中国和印度的数据

(编辑:文静)
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