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Paris SHEPHERD:机器人和AI是全球投资领域最热门的选项

本文来源于财经网 2018-12-01 14:35:00
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亚洲私人银行家董事总经理 Paris SHEPHERD

财经网讯“全球的银行都在建议客户们投资技术领域的创新,包括机器人、AI等,这些都是核心。”12月1日,亚洲私人银行家董事总经理Paris SHEPHERD在以“全球变局下的财富管理”为主题的2018全球财富管理论坛上如此表示。  

Paris SHEPHERD认为,对于所有的私人银行从业者来说,应当考虑2017到2018年度的同比资产管理规模的预期是什么?对于通州来说,也应把高净值企业带到通州来,资产管理机构必须要落户通州,如果他们不在这里的话,其他的外资机构又怎么来进行对标呢?其实无论是在美国、德国还有日本,他们所有的在被外资机构控制的资管公司比例都是非常小的,中国肯定也是不例外的,所以把中国的机构带到通州,在未来肯定是重中之重。在此之后,资产银行方面的外国公司,当然也就愿意追随中国公司的脚步。

以下为发言实录:

Paris SHEPHERD:亚洲私人银行我们主要是关注亚洲私人银行和理财,尤其是全世界高增长的区域,就包括亚洲在这个背景下,我们现在正在逐渐的来覆盖和支持非常不同、但又非常庞大中国的债券市场,所以我今天就来讲一讲我们债券的全球资产配置方面的一些趋势和在中国和国外的一些,可能是大家会感兴趣的内容。

这张图上是来自于这一周在香港和新加坡私人银行开会的结果,如果客户想要了解投资在哪里的话,这是客户2019年的偏好,在第一张图上大家可以看到,除了日本的,亚洲方面呢,大家都认为这个会表现得不错,所以肯定明年的表现会比今年要好一些,大家都认为猪年肯定会比今年好一些。

然后其他的新兴市场,也是另外一个重点。右边这张图,就是涉及到亚洲的超高净值人群的话,他们推荐哪些呢?第一是市场波动和对下行性的准备。所以在全世界的共识是,2019年的话,在这里可能会要更难过一些。

所以在这里我也想要说这些数字和我们有非常大的相关性的,现在全球的银行都在建议客户们投资什么呢?他们建议投资在技术方面的创新,包括机器人、AI,这些都是核心,除此之外还包括做投资决策的一些工具,比如说不管是主动还是被动的这样的一些选股的方式。

第二个比较有意思的是ESG的投资,那我们可以看到是亚洲除了中国之外的,ESG的投资,首先是从欧洲发源的,可能第一个是由瑞银来做的。但是其中最为重要的一个驱动因素就是谁在亚洲来管理着资产还有相关的年龄,如果大家看一下这个数据的话,这个是来自于亚洲的家族,到底是谁来做出ESG投资的决策,那么ESG绝对是年轻人的游戏,那么我们可以看到在亚洲都是继承,所以ESG也会从选择性的投资变成必须的投资。

这个也是我们来自于通州的朋友感兴趣的,这个是香港还有新加坡还有全球私人银行的立案资产。所以总的来说,你可以看到对于高净值的这些客户的管理者包括以UBS为首,那他们其实都是在这方面做出了很多的这些的变化,我想通州也将是他们的一个目的地,他们会把他们的一些相关的业务放到这里来。

亚洲在离岸资产排名前20的排名,大家可以看到这是全球产品的流动,其中包括股票股票是非常严峻的,另外还有一些结构性的产品,其中会有一些保本的这样的一些要求,除此之外还包括固收这样的去风险的趋势,还有DPS的渗透率在亚洲已经达到了一定的数字,除此之外还有一些主体性的投资,比如说机器人相关的投资。另外还有另类投资,也是私人银行希望他们的客户更多的投资这样的一个品种。但是这里面他们不希望是投资于对冲基金还有其他的一些产品,那么来自于宜信的唐总也会更进一步的介绍这方面的趋势。因为这个数字在屏幕上看着是比较小的,大家看不清的话我也非常的抱歉,这是中国十大私人银行的排行表,大家也可以看到,王晶他是来自于深圳,他也是拥有最大的资产管理规模,所以在这里这些机构的相应的变化以及他们对于私人银行所造成的影响是不容忽视的,CMB也是设立了一个特定的资产管理的这样的一个队伍。

除此之外我们也可以看到,在机构中也存在着很多的不确定性,也就是如何向客户来推进他们的产品,现在他们也了解担保WSP这样的产品是不被允许的。在这个过程中,怎么样来进行配置以及如何进行在国内还有国外这样的一个配置,是一个非常大的问题。在一个月前上海的会议上,是所有中国私人银行的从业者,其中也谈到了一个问题就是你对所在的私人银行,财富管理公司2017到2018年度同比资产管理规模的预期是什么?其中包括在岸还有离岸。对于通州来说,也应当把这样的一些高净值的企业带到通州来,也就是像早上所说的通州有这么多的优势,这是我对通州提出的建议。中国的机构必须要落户通州,如果他们不在这里的话,其他的这样一个外资的机构又怎么来进行对标呢?所以我们可以看到在这个过程中我们很多的客户都是由中国的机构所驱动的,如果你看一下美国、德国还有日本,他们其实所有的在管资产被外资机构控制的比例都是非常小的,中国肯定也是不例外的,所以把中国的机构带到通州来肯定是重中之重,而且他们资产的管理肯定也比外资要更快得多。在资产银行方面,外国公司当然也愿意追随中国公司的脚步,我之前也听到UBS谈到他们的管理。我们也可以看到之前他们也是收到了关于可以提升他们在中外合资证券公司之中比例的通知,所以我们在通州可以看到其他的一些机构也是非常重要的目标,因为他们离中国非常的近,而且他们了解中国的文化,而且和新加坡的政府也是有非常紧密的关系,所以在这个过程中他们会非常感兴趣来落户通州。

除此之外还有一些拥有PMF执照的这些资产管理公司,他们其实也是很好的这样一个对象。对于我们来说,他们可以把更多的专业知识带到中国来,也可以使中国的投资者变得更加的成熟,尤其我想要说他们在整个投资的理念上,尤其是针对于中国方面的一些特定性,他们还是处在一个早期阶段,他们也必须要接近在中国相关的经验,另外一个我们可以看到国外的机构,他们是否已经准备好不呢,因为中国现在已经准备好了来接受他们的专业知识和他们的技术,所以我想在资管新规这样的一个变化的背景下,在其他大环境的变化之下,这些机构他们会需要看到一些更多有实证证明的政策,他们会准备要落户于中国,在这里大家也可以看到这是我们私人银行和财富管理的领袖,大家也可以看到唐宁先生也是在这一张海报上,我希望通州能够一切顺利。我也感谢主办方能够邀请我们,能够邀请亚洲银行家来发表演讲,谢谢。

(编辑:林辰)
关键字: 机器人 投资 全球
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